Formulários de Agendamento

Pergunte à IA

No eAgendas, você pode criar formulários personalizados para coletar informações adicionais dos clientes durante o processo de agendamento.

O Formulário de Agendamento é exibido diretamente na tela de agendamento e permite definir quais informações o cliente deverá preencher antes de concluir o agendamento. É possível criar perguntas personalizadas, definir diferentes tipos de resposta, determinar quais informações são obrigatórias e vincular o formulário às agendas desejadas.

Essa funcionalidade é útil para coletar informações específicas de cada atendimento, como dados complementares, preferências, necessidades ou outras informações importantes para a realização do serviço.

I – Acesse a Área de Formulários

  1. Acesse o eAgendas e faça login na sua conta.

  2. No menu lateral, clique em Formulários.

Você será direcionado para a tela de gerenciamento dos formulários cadastrados.

II – Crie um Novo Formulário

Na tela de Formulários, clique em Novo Formulário.

Será aberto um formulário para o cadastro das informações iniciais.

Preencha os campos disponíveis:

  1. Nome do Formulário: informe o nome que será utilizado para identificar o formulário.

  2. Descrição: adicione uma descrição sobre o objetivo do formulário.

  3. Tipo de Formulário: selecione o tipo de formulário que será criado.

  4. Vincular às Agendas: selecione as agendas nas quais o formulário deverá ser utilizado.

  5. Apenas usuários logados podem responder: determine se será necessário estar autenticado para preencher o formulário.

  6. Importar Modelo Padronizado: permite utilizar um modelo de formulário já disponível na plataforma.

No campo Tipo de Formulário, selecione a opção Agendamento.

O tipo Agendamento faz com que as perguntas configuradas sejam apresentadas ao cliente durante o processo de realização do agendamento.

Depois de preencher as informações necessárias, clique em Salvar.

III – Localize o Formulário na Tabela

Após salvar o formulário, você retornará para a tela que apresenta a tabela de formulários cadastrados.

A tabela apresenta informações como:

  • Formulário;

  • Tipo;

  • Agendas;

  • Perguntas;

  • Respostas;

  • Validade;

  • Ações.

É nessa tabela que você poderá realizar as principais ações de gerenciamento do formulário.

IV – Edite o Formulário e Adicione Perguntas

Na coluna Ações, clique em Editar Formulário.

Será aberta novamente a configuração do formulário criado.

Para adicionar uma pergunta, clique em Nova Pergunta.

Será aberto o formulário de cadastro da pergunta.

V – Configure as Perguntas do Formulário

Na tela Nova Pergunta, informe o conteúdo que será apresentado ao cliente durante o agendamento e configure as opções disponíveis.

Os campos são:

  1. Texto da Pergunta: informe a pergunta que será apresentada ao cliente.

  2. Ordem: defina a posição em que a pergunta será apresentada dentro do formulário.

  3. Tipo de Resposta: escolha como o cliente deverá responder à pergunta.

  4. Resposta obrigatória: determine se o preenchimento da pergunta será obrigatório.

  5. Texto de Ajuda: adicione uma orientação complementar para auxiliar o cliente no preenchimento.

A plataforma oferece diferentes tipos de resposta para estruturar o formulário de acordo com as informações que deseja coletar.

Entre as opções disponíveis estão:

  • Texto com várias linhas;

  • Texto curto;

  • Texto curto com máscara;

  • Marcar uma alternativa;

  • Selecionar uma alternativa;

  • Selecionar várias alternativas;

  • Envio de arquivo;

  • Número inteiro;

  • Número decimal;

  • Nota entre zero e 10;

  • Data;

  • Identificação de empresa;

  • Checkbox.

Escolha o tipo de resposta mais adequado para cada pergunta.

Depois de configurar a pergunta, clique em Salvar.

Para adicionar outras perguntas ao formulário, repita o processo utilizando a opção Nova Pergunta.

VI – Organize as Perguntas

Ao criar mais de uma pergunta, utilize o campo Ordem para definir a sequência em que elas serão apresentadas ao cliente.

Dessa forma, você pode organizar o formulário de acordo com o fluxo de informações que deseja coletar durante o agendamento.

Por exemplo, é possível solicitar primeiro uma informação básica e, em seguida, apresentar perguntas complementares relacionadas ao atendimento.

VII – Vincule o Formulário às Agendas

Durante a criação ou edição do formulário, utilize o campo Vincular às Agendas para selecionar quais agendas deverão utilizar o formulário.

O formulário será disponibilizado de acordo com as agendas selecionadas.

Essa configuração permite criar formulários diferentes para necessidades específicas de cada agenda.

Por exemplo, uma agenda pode solicitar informações relacionadas a determinado serviço, enquanto outra pode utilizar perguntas diferentes.

VIII – Visualize o Formulário

Depois de configurar o formulário e suas perguntas, você poderá utilizar a opção Visualizar, disponível na coluna Ações da tabela.

Essa opção permite conferir como o formulário está estruturado e verificar as informações que serão apresentadas ao cliente.

É recomendado utilizar a visualização para conferir a ordem das perguntas e verificar se os campos foram configurados corretamente antes de disponibilizar o formulário para os clientes.

IX – Preencha o Formulário Durante o Agendamento

Depois de configurado, o Formulário de Agendamento será apresentado ao cliente durante o processo de agendamento.

As perguntas cadastradas serão disponibilizadas na seção de Dados Adicionais.

O cliente deverá preencher as informações solicitadas de acordo com o tipo de resposta configurado para cada pergunta.

Quando uma pergunta estiver marcada como obrigatória, seu preenchimento será necessário para que o cliente consiga concluir o agendamento.

As respostas fornecidas ficarão associadas às informações do respectivo agendamento.

X – Edite ou Exclua o Formulário

Sempre que necessário, você poderá alterar as configurações do formulário.

Para editar um formulário:

  1. Localize o formulário desejado na tabela.

  2. Na coluna Ações, clique em Editar Formulário.

  3. Faça as alterações necessárias.

  4. Salve as configurações.

Também é possível editar as perguntas já cadastradas ou adicionar novas perguntas ao formulário.

Caso o formulário não seja mais necessário, utilize a opção Excluir, disponível na coluna Ações.

Validação final

Ao concluir este tutorial, confirme se você conseguiu:

  • Acessar a área de Formulários;

  • Criar um novo formulário e selecionar o tipo Agendamento;

  • Configurar as informações iniciais do formulário;

  • Adicionar e Configurar perguntas;

  • Definir a ordem das perguntas;

  • Selecionar diferentes tipos de resposta;

  • Definir quais perguntas serão obrigatórias;

  • Vincular o formulário às agendas desejadas;

  • Visualizar o formulário;

  • Verificar o preenchimento do formulário durante o agendamento;

  • Editar ou Excluir o formulário.

Ao concluir essas etapas, o Formulário de Agendamento estará configurado e poderá ser utilizado para coletar informações adicionais dos clientes durante o processo de agendamento.