Como Criar e Configurar Regras de Notificação no eAgenda

As Regras de Notificação no eAgenda permitem configurar e automatizar o envio de mensagens aos clientes e usuários relacionados aos agendamentos. Com essa funcionalidade, todas as partes envolvidas são notificadas sobre compromissos, alterações ou cancelamentos, garantindo comunicação eficiente.

Acessando as configurações

1. No painel inicial, clique em Comunicação → Regras de Notificação;

Na próxima página, você pode visualizar suas regras de notificação configuradas e informações como o saldo de créditos disponíveis para envio. Os créditos de notificação têm um custo por envio e são independentes do plano, sendo necessário adquiri-los separadamente em pacotes. . As notificações podem ser enviadas por SMS, e-mail e WhatsApp, garantindo que clientes e usuários sejam informados de compromissos, alterações ou cancelamentos.

Criando regras de notificação

2. Para criar uma nova regra, clique em Nova Regra.

Em seguida, preencha os campos abaixo para configurar sua regra de notificação:

Defina o nome da regra e selecione as agendas às quais ela estará vinculada. Em seguida, determine quem receberá a notificação. Vale lembrar que para cada pessoa que receber a notificação, será consumido 1 crédito de envio.

Defina a forma de envio da notificação, escolhendo entre WhatsApp, e-mail ou SMS.

• Caso opte pelo envio via e-mail, é possível criar um modelo personalizado na tela anterior para ser utilizado na notificação.
• Se a notificação incluir uma pesquisa de satisfação, você pode vincular um formulário de pesquisa para ser enviado aos destinatários.

Por fim, defina os parâmetros de envio, determinando quando a notificação deverá ser enviada. Você pode escolher:

• Antes do horário agendado, para servir como um lembrete para o cliente, informando sobre o compromisso com antecedência.
• Após o horário agendado, para enviar uma notificação, como uma pesquisa de satisfação, depois do atendimento.

O filtro de status é opcional e permite que você defina para quem a notificação será enviada. Você pode escolher enviar a notificação em diferentes casos.

Cada filtro de status possui suas particularidades; um deles, por exemplo, é voltado para o controle de agendamentos que estão aguardando confirmação ou já foram confirmados.

O outro filtro tem como finalidade classificar os atendimentos quanto à sua realização, ou seja, se foram concluídos ou não.”

Por fim, defina quantos dias, horas ou minutos antes, ou após o atendimento, a notificação deve ser enviada e, em seguida, clique em Salvar para finalizar a criação da regra de notificação.

Conclusão

Ao finalizar, você poderá verificar os detalhes da sua regra. É possível criar várias regras e personalizar os meios de envio para diferentes agendas. Certifique-se de que, antes de utilizar a regra, tenha adquirido um pacote de notificações, pois cada envio consumirá créditos conforme o método escolhido.

Em suma, neste tutorial você aprendeu a criar regras de notificações. Agora, é possível realizar pesquisas de satisfação e tratar outros assuntos com seus clientes de forma prática e eficiente. Aproveite, conheça nosso Blog e tire suas dúvidas ou acesse pelo YouTube.

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