O que é um Formulário Interno na eAgenda?

Um formulário interno na eAgenda é uma ferramenta usada para registrar anotações durante atendimentos agendados. Ele é configurado como Formulário Interno para Registro do Atendimento, vinculado a uma agenda específica, e preenchido por usuários autorizados durante ou após um agendamento. Esses formulários ajudam a documentar informações importantes de forma estruturada.

Benefícios de Criar Formulários Internos

Organização de anotações de atendimentos em um formato padronizado.
Vinculação direta a agendas, facilitando o acesso durante agendamentos.
Restrição de acesso a usuários com login e senha, garantindo segurança.
Melhoria na gestão de informações para equipes e relatórios.

Pré-requisitos

Antes de começar, você precisa:

Uma conta de administrador ou usuário autorizado na eAgenda com acesso à seção de formulários.
Pelo menos uma agenda configurada na plataforma.
Acesso à internet e um navegador atualizado (Chrome, Firefox, etc).
O plano de assinatura deve suportar formulários, caso inclua envio de arquivos.

Passo a Passo: Criar e Preencher um Formulário Interno

1. Acessar a Seção Gerenciar Formulários

Faça login na sua conta na eAgenda (ex.: www.eagenda.com).
No menu lateral, clique em “Formulários” > “Gerenciar Formulários”.

2. Criar um Novo Formulário

Na tela Gerenciar Formulários, clique no botão “Criar um Novo Formulário”.
Preencha os campos:
- Nome do Formulário: Insira um nome descritivo (ex.: “Formulário de Anotações”).
- Tipo de Formulário: Selecione “Atendimento – Formulário Interno para Registro do Atendimento”.
- Descrição: Adicione uma descrição para identificar o formulário (ex.: “Formulário para anotações de atendimentos da equipe”).
- Apenas usuários com cadastro de login e senha podem responder: Marque esta opção para restringir o acesso.
- Data Limite para Responder: Deixe em branco, pois formulários de agendamento não têm data limite.
- Selecione as Agendas: Escolha a agenda onde o formulário será usado (ex.: “Agenda de Atendimentos”).
Clique em “Salvar” para criar o formulário.

3. Adicionar Questões ao Formulário

Na tela do formulário recém-criado, clique em “Nova Questão”.
Preencha os campos para a questão:
- Pergunta: Insira a pergunta (ex.: “Descreva o atendimento”).
- Texto de Ajuda: Adicione uma explicação, se necessário (ex.: “Detalhe as observações do atendimento realizado”).
- Ordem: Defina a ordem da pergunta (ex.: 1).
- Obrigatório: Marque se a pergunta é obrigatória.
- Tipo de Resposta: Selecione “Texto (várias linhas)”. Nota: Envio de arquivos requer plano de assinatura específico.
Clique em “Salvar” para adicionar a questão. Repita para outras perguntas, se necessário.

4. Preencher o Formulário Durante um Agendamento

Acesse a aba “Listar Agendamentos” no menu lateral.
Localize o agendamento e clique no identificador para ver os detalhes do agendamento.

Role a página e na seção “Formulário de Atendimento”, clique em “Responder”.

Preencha as perguntas do formulário.
Clique em “Enviar” para salvar as respostas.

Dicas para Formulários Eficientes

Use nomes claros e específicos para os formulários (ex.: “Anotações de Atendimento – Equipe X”).
Inclua apenas perguntas essenciais para evitar formulários longos.
Verifique se a agenda selecionada corresponde aos atendimentos onde o formulário será usado.
Certifique-se de que seu plano de assinatura suporta envio de arquivos, se necessário.

Conclusão

Criar um formulário interno para anotações em agendamentos na eAgenda é simples e eficiente. Este guia ajuda você a configurar formulários, vinculá-los a agendas e preenchê-los durante atendimentos. Comece agora a organizar suas anotações de forma prática e estruturada!

📞 WhatsApp: [Clique aqui para nos enviar uma mensagem]
🌐 Plataforma eAgenda: [Conheça a ferramenta]
🏢 Nossa Empresa: [Mupi Systems – Soluções Inovadoras]
📧 E-mail: [contato@mupisystems.com.br]
📚 Tutoriais e Documentação: [Acesse nossos guias e tutoriais]